万丰股份: 万丰股份首次公开发行股票并在主板上市招股说明书提示性公告

        浙江万丰化工股份有限公司

       首次公开发行股票并在主板上市

(相关资料图)

         招股说明书提示性公告

        保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司

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   浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“万丰股份”、“发行人”或“公司”）首

次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）

上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证

监会”）证监许可〔2023〕669 号文同意注册。

                        《浙江万丰化工股份有限公司首次

公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址：

www.cs.com.cn；中国证券网，网址：www.cnstock.com；证券时报网，网址：

www.stcn.com；证券日报网，网址：www.zqrb.cn；经济参考网，网址：www.jjckb.cn）

披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）东兴证券股份有

限公司的住所，供公众查阅。

                        本次发行基本情况

股票种类            人民币普通股（A 股）

每股面值            人民币 1.00 元

                本次向社会公众发行 3,338.00 万股，约占公司发行后总股本的比

发行股数            例约为 25.03%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转

                让

本次发行价格（元/股）     14.58

发行人高级管理人 员、

员工参与战略配 售情况     无

（如有）

保荐人相关子公司参 与

                无

战略配售情况（如有）

发行前每股收益         0.64 元（按 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归

                属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）

发行后每股收益

                属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）

发行市盈率

                低的归属于发行人股东的净利润除以本次发行后总股本计算）

发行市净率           1.96 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）

发行前每股净资产

                益除以发行前总股本计算）

发行后每股净资产

                益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）

                本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有

发行方式            上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投

                资者定价发行相结合的方式进行。

                符合相关资格规定的询价对象和在上海证券交易所开设 A 股账

发行对象

                户的投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

承销方式            余额包销

募集资金总额（万元）      48,668.04

发行费用（万元，不含税） 6,609.05

                   发行人和保荐人（主承销商）

发行人          浙江万丰化工股份有限公司

联系人          陈昌文              联系电话        0575-85668072

保荐人（主承销商）    东兴证券股份有限公司

联系人          资本市场部            联系电话        010-66551360

                               发行人：浙江万丰化工股份有限公司

                            保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司

（此页无正文，为《浙江万丰化工股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市

招股说明书提示性公告》之盖章页）

                   发行人：浙江万丰化工股份有限公司

                           年   月   日

（此页无正文，为《浙江万丰化工股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市

招股说明书提示性公告》之盖章页）

               保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司

                           年   月   日

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